冨田氏連携 業務フロー
案件獲得から導入、助成金申請までの全体プロセス管理
未決事項・課題リスト
| # | 課題 | 重要度・論点 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | コンサル担当者の確定 | クロージングを行った側が、初回MTG〜振り返りまで担当する原則の最終同意。 | 🔴 要確認 |
| 2 | ⑥認定P案件：コンサルMTGなし | 認定パートナーに完全委任する方針でよいか最終確認。 | 🔴 要確認 |
| 3 | 冨田さんのCLリソース不足 | パターン③⑤増加に伴うリソース管理、または代替要員の検討。 | 🟡 要検討 |
| 4 | インセンティブ設計 | CL代行、および冨田さん側で自社プランを販売する場合の報酬設計。 | 🟡 要設計 |
販売経路の分類
「クロージング（CL）を担当した側が、コンサルティング（初回MTG・振り返り）も担当する」
| # | 経路タイプ | ティーアップ | クロージング | GWS導入 | コンサル担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 冨田さん完結 | 冨田さん | 冨田さん | 冨田さん | 冨田さん |
| ② | 自社完結（直販） | 自社 | 自社 | 冨田さん | 自社 |
| ③ | 自社TA → 冨田CL | 自社 | 冨田さん | 冨田さん | 冨田さん |
| ④ | 代理店TA → 自社CL | 代理店 | 自社 | 冨田さん | 自社 |
| ⑤ | 代理店TA → 冨田CL | 代理店 | 冨田さん | 冨田さん | 冨田さん |
| ⑥ | 認定パートナー完結 | 認定P | 認定P | 認定P | なし（一任） |
業務フロー詳細
flowchart TD
%% ==========================
%% 1. ティーアップ & 2. クロージング
%% ==========================
START([案件発生]) --> TA{集客担当}
TA -->|冨田さん| CL_1["🤝 冨田さん CL（①）"]
TA -->|自社| TA_US["🏢 自社集客"]
TA -->|非認定代理店| TA_AG["🏪 代理店集客"]
TA -->|認定パートナー| CL_6["⭐ 認定P CL（⑥）"]
TA_US -->|自社CL| CL_2["🏢 自社 CL（②）"]
TA_US -->|冨田さん依頼| CL_3["🤝 冨田さん CL（③）"]
TA_AG -->|自社CL| CL_4["🏢 自社 CL（④）"]
TA_AG -->|冨田さん依頼| CL_5["🤝 冨田さん CL（⑤）"]
%% ==========================
%% GWS導入
%% ==========================
CL_1 & CL_2 & CL_3 & CL_4 & CL_5 --> T_INTRO["🔧 冨田さん
GWS導入サポート"] CL_6 --> GP_INTRO["⭐ 認定パートナー
GWS導入サポート"] %% ========================== %% 3. 共通・サービス提供フロー %% ========================== subgraph COMMON_FLOW ["📋 共通フロー（全ルート共通）"] PLAN["事務局受領・社労士連携
（計画届提出）"] WAIT["待機期間（約35日）"] LMS["入金確認・LMS発行"] PLAN --> WAIT --> LMS %% ----- ⑥認定Pはここで完了 ----- LMS --> Q_GP{⑥認定P案件?} Q_GP -->|Yes| END_GP([認定Pに一任・終了]) Q_GP -->|No| CONS_BRANCH %% ----- コンサル担当分岐（①〜⑤） ----- CONS_BRANCH{コンサル担当
（CL者が実施）} CONS_BRANCH -->|自社CL案
② ④| US_CONS["🏢 自社が担当"] CONS_BRANCH -->|冨田CL案
① ③ ⑤| TM_CONS["🤝 冨田さんが担当"] US_CONS --> MTG1_U["初回ゴール設定MTG
（自社）"] TM_CONS --> MTG1_T["初回ゴール設定MTG
（冨田さん）"] MTG1_U & MTG1_T --> STUDY["受講期間（約2ヶ月）"] %% ----- 受講終了後の並行処理 ----- STUDY --> POST_BRANCH{受講終了後の処理} %% 経路A: 有料コンサルへのクロージング POST_BRANCH -->|A: アプローチ| WRAP["振り返りコンサル
＋次期CL"] WRAP -->|自社担当| WRAP_U["振り返り・CL
（自社）"] WRAP -->|冨田担当| WRAP_T["振り返り・CL
（冨田さん）"] WRAP_U & WRAP_T --> UPSELL{有料コンサル
成約？} UPSELL -->|Yes| CONTRACT["有料コンサル契約"] UPSELL -->|No| END_REL([対応終了]) %% 経路B: 支給申請（並行処理） POST_BRANCH -->|B: 支給申請| SUBSIDY["坂田先生と連携
支給申請手続き"] SUBSIDY --> RECEIVE["助成金着金（顧客）"] RECEIVE --> PAY_FEES["社労士（坂田先生）へ
成功報酬を振込"] PAY_FEES --> FINISH([助成金手続き終了]) end T_INTRO --> PLAN GP_INTRO --> PLAN
GWS導入サポート"] CL_6 --> GP_INTRO["⭐ 認定パートナー
GWS導入サポート"] %% ========================== %% 3. 共通・サービス提供フロー %% ========================== subgraph COMMON_FLOW ["📋 共通フロー（全ルート共通）"] PLAN["事務局受領・社労士連携
（計画届提出）"] WAIT["待機期間（約35日）"] LMS["入金確認・LMS発行"] PLAN --> WAIT --> LMS %% ----- ⑥認定Pはここで完了 ----- LMS --> Q_GP{⑥認定P案件?} Q_GP -->|Yes| END_GP([認定Pに一任・終了]) Q_GP -->|No| CONS_BRANCH %% ----- コンサル担当分岐（①〜⑤） ----- CONS_BRANCH{コンサル担当
（CL者が実施）} CONS_BRANCH -->|自社CL案
② ④| US_CONS["🏢 自社が担当"] CONS_BRANCH -->|冨田CL案
① ③ ⑤| TM_CONS["🤝 冨田さんが担当"] US_CONS --> MTG1_U["初回ゴール設定MTG
（自社）"] TM_CONS --> MTG1_T["初回ゴール設定MTG
（冨田さん）"] MTG1_U & MTG1_T --> STUDY["受講期間（約2ヶ月）"] %% ----- 受講終了後の並行処理 ----- STUDY --> POST_BRANCH{受講終了後の処理} %% 経路A: 有料コンサルへのクロージング POST_BRANCH -->|A: アプローチ| WRAP["振り返りコンサル
＋次期CL"] WRAP -->|自社担当| WRAP_U["振り返り・CL
（自社）"] WRAP -->|冨田担当| WRAP_T["振り返り・CL
（冨田さん）"] WRAP_U & WRAP_T --> UPSELL{有料コンサル
成約？} UPSELL -->|Yes| CONTRACT["有料コンサル契約"] UPSELL -->|No| END_REL([対応終了]) %% 経路B: 支給申請（並行処理） POST_BRANCH -->|B: 支給申請| SUBSIDY["坂田先生と連携
支給申請手続き"] SUBSIDY --> RECEIVE["助成金着金（顧客）"] RECEIVE --> PAY_FEES["社労士（坂田先生）へ
成功報酬を振込"] PAY_FEES --> FINISH([助成金手続き終了]) end T_INTRO --> PLAN GP_INTRO --> PLAN